Rush Street Interactive dan merger lengkap dMY

Rush Street Interactive telah menyelesaikan kombinasi bisnisnya dengan Grup Teknologi dMY yang akan melihat keduanya bergabung dan menjadi publik terdaftar di Bursa Saham New York.

Kesepakatan tersebut disetujui pada rapat khusus pemegang saham dMY. Setelah menyelesaikan kombinasi bisnis, kedua perusahaan akan bergabung dan dikenal sebagai Rush Street Interactive, Inc.

Mulai hari ini, 30 Desember 2020, ticker dMY akan diubah dan saham biasa Kelas A serta waran dari perusahaan gabungan akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York di bawah simbol ticker baru “RSI” dan “RSI WS”, masing-masing .

Berbicara tentang kesimpulan kesepakatan, Greg Carlin, kepala eksekutif RSI, mencatat: “Hari ini menandai tonggak penting bagi RSI saat kami memasuki pasar publik dengan peluang luar biasa di depan kami.

“Dengan kasino online dan taruhan olahraga online yang masih dalam tahap awal di Amerika Serikat, kami yakin ada potensi pertumbuhan yang signifikan untuk bisnis kami di pasar yang sudah ada dan yang baru. Eilers & Krejcik memperkirakan total pasar kasino online AS menjadi sekitar $ 20 miliar saat jatuh tempo, dan memproyeksikan $ 15 miliar untuk taruhan olahraga online.

“Fokus kami yang teguh pada pengalaman pelanggan dan jangkauan demografis yang luas, dikombinasikan dengan platform teknologi milik kami, memberi kami apa yang kami yakini sebagai keunggulan material untuk memajukan posisi kepemimpinan kami karena game online terus berkembang.”

RSI saat ini beroperasi di enam negara bagian – New Jersey, Colorado, Pennsylvania, Indiana, Illinois, Iowa – serta Kolombia, dan telah mengamankan akses pasar di tiga negara bagian tambahan, termasuk New York, dengan rencana untuk menargetkan yurisdiksi lain.

Lebih lanjut, perseroan telah mengalami peningkatan pendapatan hampir lima kali lipat dari sembilan bulan pertama tahun 2019 hingga sembilan bulan pertama tahun 2020.

“Dalam lanskap persaingan yang terbatas dengan hambatan masuk yang tinggi dan tren pertumbuhan sekuler yang kuat, kami terkesan dengan apa yang telah dibangun RSI sejak 2012 dan bersemangat untuk bermitra dengan Greg Carlin, Richard Schwartz dan tim berbakat mereka saat mereka terus memperluas pasar mereka – platform terdepan, ”kata Niccolo de Masi, kepala eksekutif dMY Technology Group.

“Melalui penawaran RSI yang berbeda dan basis pengguna setia yang didorong oleh kepercayaan dan keterlibatan pemain yang kuat, kami percaya RSI berada pada posisi yang ideal untuk memanfaatkan pertumbuhan pesat dalam kasino online dan taruhan olahraga online. RSI sangat berkomitmen untuk keunggulan operasional, dan kami yakin RSI memiliki produk terbaik, platform teknologi terbaik, dan layanan pelanggan terbaik di pasar. ”

Hasil kas dari transaksi tersebut terdiri dari uang tunai senilai sekitar $ 230 juta milik dMY dan sekitar $ 160 juta dari investasi PIPE yang dipimpin oleh Fidelity Management and Research Company dengan harga $ 10,00 per saham di saham biasa Kelas A dMY.

Setelah pembayaran jumlah untuk menebus ekuitas dari pemegang ekuitas RSI yang ada sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kombinasi Bisnis yang sebelumnya dibuat di antara para pihak, dan pembayaran biaya dan pengeluaran transaksi, perusahaan gabungan memiliki lebih dari $ 240 juta uang tunai pada neraca konsolidasian pada saat penutupan. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan perseroan gabungan baik di pasar domestik maupun internasional, mendukung upaya pemasaran dan memberikan tambahan modal kerja.