Pemegang saham Akuisisi Accies menyetujui usulan merger PlayStudios

Penggabungan

Accies Acquisition Corp telah memuji pencapaian”tonggak penting”, setelah pemegang saham perusahaan akuisisi tujuan khusus memberikan suara yang mendukung usulan suara dengan pengembang sport PlayStudios.

Sekitar 97 persen suara yang diberikan pada pertemuan khusus memilih untuk mengadopsi perjanjian merger, yang menurut kedua belah pihak mereka harapkan untuk diselesaikan sesegera mungkin.

“Kami sangat antusias untuk mendukung PlayStudios saat mereka memulai perjalanan mereka sebagai perusahaan publik,” kata Dan Fetters, co-CEO Acies.

“Kami percaya perusahaan berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan tujuan strategisnya untuk mempercepat pertumbuhan melalui terus mengoptimalkan portofolio inti, meluncurkan sport baru, dan mengejar akuisisi nilai tambah.”

Transaksi tersebut pertama kali didokumentasikan pada bulan Februari, dengan dikatakan bahwa setelah penutupan saham biasa kelas A dan waran dari perusahaan gabungan, yang akan berganti nama menjadi PlayStudios, diharapkan untuk memulai perdagangan di Nasdaq di bawah simbol ticker,’MYPS’ dan’MYPSW,’ masing-masing.

“Kami bangga mencapai tonggak penting dalam atas ini dan ingin mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham kami atas dukungan mereka selama proses ini,” kata Edward King, co-CEO Acies.

Transaksi tersebut menyiratkan penilaian perusahaan untuk PlayStudios sebesar $1,1 miliar, atau 2,5x proyeksi pendapatan 2022 sebesar $435 juta atau 12,3x proyeksi 2022 pro forma EBITDA yang disesuaikan sebesar $90 juta.

Tim manajemen Acies dipimpin oleh ketua Jim Murren, mantan ketua dan CEO MGM Resorts International, serta Fetters along with King, mantan direktur pelaksana di Morgan Stanley.

PlayStudios dipimpin oleh Andrew Pascal, pendiri, ketua, dan CEO, yang akan terus memimpin grup gabungan bersama dengan tim manajemen yang dipimpin pendiri saat ini.

Setelah mengungkapkan ketentuan transaksi awal tahun, dikatakan bahwa setelah penutupan, dan dengan asumsi tidak ada pemegang saham publik Acies memilih untuk memilih untuk menebus saham mereka, pemegang saham PlayStudios yang ada diharapkan memiliki 64 persen dari perusahaan gabungan, host Acies adalah diharapkan memiliki tiga persen, peserta PIPE 18 persen, dan pemegang saham publik 15 persen